נחתמה עסקת השקעה בהיקף של כ-2 מיליארד דולר – ההנפקה המתוכננת בריאד צפויה להתבצע בשנת 2027.
צילום: FREEPIK
חברת המזון הברזילאית MBRF חתמה על הסכם השקעה עם חברת פיתוח מוצרי החלאל של ערב הסעודית (HPDC) במטרה להרחיב את פעילות המיזם המשותף שלהן במזרח התיכון – צעד שצפוי להוביל לרישום החברה בבורסה של ריאד בשנת 2027. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס.
בעקבות ההודעה, מניות MBRF עלו ביותר מ-9% במסחר הבוקר בבורסת סאו פאולו.
על פי הדיווח, חברת בת בבעלות מלאה של MBRF תעביר למיזם המשותף נכסים בשווי של 2.07 מיליארד דולר, הכוללים מתקני ייצור והפצה בערב הסעודית, קטר, איחוד האמירויות, כווית ועומאן.
במסגרת ההסכם, HPDC – חברה בת של קרן ההשקעות הציבורית הסעודית (PIF) – תחזיק תחילה 10% ממניות BRF Arabia, המהווה את כלי ההשקעה של המיזם המשותף, ותוכל להגדיל את אחזקתה ל-30% ואף ל-40%, בהתאם לעמידה בתנאים מסוימים.
לפי האנליסט איגור גואדס מחברת Genial, מדובר בעסקה חיובית עבור MBRF, שכן היא מבטיחה הזרמת הון מיידית וכן אפשרות לגיוס הון נוסף בהנפקה המתוכננת. גם בנק אוף אמריקה בירך על העסקה וציין כי היא "תומכת בצמיחת החברה במזרח התיכון", אך שמר על דירוג נייטרלי למניית החברה בשל שולי רווח נמוכים בתחום הבקר, רמות מינוף גבוהות ושחיקה ברווחיות ענפי העוף והחזיר.
יו"ר החברה מרקוס מולינה הסביר כי הכוונה לרשום את מניות המיזם בבורסת ריאד נובעת מכך ש"שווי החברות הנסחרות שם הוא מהגבוהים בעולם".
MBRF, שנוצרה ממיזוג חברות BRF (מעבדת עופות וחזירים) ו-Marfrig (יצרנית בקר), מתכננת להשלים את כל האישורים הרגולטוריים לעסקה עד הרבעון הראשון של 2026. אם הכול יתנהל כמתוכנן, המיזם ייקרא עם סיום העסקה Sadia Halal, ויונפק לציבור במהלך שנת 2027.
